Μετάβαση στο περιεχόμενο
PolicyWallet

Όλοι οι πελάτες σας σε μία οθόνη.

Οργανώστε τα ασφαλιστήρια των πελατών σας. Δείτε λήξεις, ερωτήσεις και σημεία που χρειάζονται έλεγχο, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής σας.

Ξεκινήστε δωρεάνΔείτε τα πλάνα ασφαλιστών

Ενδεικτικό παράδειγμα · Φανταστικά στοιχεία πελατών

Τι κάνει για εσάς

Ενδεικτικό παράδειγμα · Φανταστικά στοιχεία πελατών

Ελέγχουμε κάθε ασφαλιστήριο με κανόνες

Διαβάζουμε τα ασφαλιστήρια και συγκεντρώνουμε τα σημεία που χρειάζονται τον δικό σας έλεγχο.

Ενδεικτικό παράδειγμα · Φανταστικά στοιχεία πελατών

Έτοιμες υπενθυμίσεις

Στείλτε στον πελάτη μια υπενθύμιση με το όνομά του, πριν λήξει το ασφαλιστήριό του — από το Agent Starter.

Ενδεικτικό παράδειγμα · Φανταστικά στοιχεία πελατών

Αναφορές με το δικό σας όνομα

Δώστε στον πελάτη μια καθαρή αναφορά με τα δικά σας στοιχεία, έτοιμη για εκτύπωση.

Από το ασφαλιστήριο στην αναφορά, σε τρία βήματα.

01

Στέλνετε το ασφαλιστήριο

Έως 10 αρχεία με μία κίνηση. Το πελατολόγιό σας το ανεβάζετε χωριστά — έως 100 πελάτες στο Agent Starter.

02

Το διαβάζουμε

Βλέπετε τα αποτελέσματα των διαθέσιμων ελέγχων και τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν.

03

Δίνετε την αναφορά

Καθαρή αναφορά με το όνομά σας, έτοιμη να τη δώσετε στον πελάτη.

Για ασφαλιστικά γραφεία με ομάδα

Απεριόριστοι πελάτες. Κάθε μέλος της ομάδας βλέπει μόνο ό,τι του αναλογεί. Λίστα λήξεων και αναφορές με το όνομά σας.

Δουλεύετε μόνοι σας; Ξεκινάτε δωρεάν, και το Agent Starter κοστίζει €29/μήνα.

Δείτε τα πλάνα ασφαλιστών

Τι παίρνετε από την πρώτη μέρα

  • Τα βασικά στοιχεία κάθε ασφαλιστηρίου συγκεντρωμένα
  • 16 ασφαλιστικοί κλάδοι, κάθε ελληνική ασφαλιστική
  • Και ειδικά είδη ασφάλισης: μεταφορές, σκάφη, πληρώματα, χρήματα και ζημιές από παράνομες πράξεις υπαλλήλων
  • Δεδομένα πελατών σε διακομιστές στην ΕΕ, κρυπτογραφημένα

Δοκιμάστε το με έναν πελάτη.

Ανοίξτε δωρεάν λογαριασμό

Το τοπίο του κινδύνου αλλάζει.

Πόλεμοι, ακραίος καιρός ή ένα πρόβλημα σε προμηθευτή μπορούν να επηρεάσουν την ίδια επιχείρηση. Οι κίνδυνοι συχνά συνδέονται μεταξύ τους.

Για να προετοιμαστεί μια επιχείρηση, χρειάζεται και συζήτηση. Ο πελάτης, ο ασφαλιστής και η ασφαλιστική πρέπει να ξέρουν τι καλύπτεται και τι μένει έξω.

Διάλογος

Ο πελάτης βλέπει τα ίδια στοιχεία με εσάς. Η κουβέντα ξεκινά από κοινή βάση, όχι από ένα PDF που δεν άνοιξε ποτέ.

Διαφάνεια

Τι καλύπτεται, τι δεν καλύπτεται και πότε λήγει — σε απλά ελληνικά, με παραπομπή στο ίδιο το έγγραφο.

Συνεργασία

Ο πελάτης σάς δίνει πρόσβαση ο ίδιος και τη διακόπτει όποτε θέλει. Η σχέση παραμένει δική του — και δική σας.

Συχνές ερωτήσεις ασφαλιστών

Είναι το PolicyWallet CRM για ασφαλιστικά γραφεία;

Προσφέρει εργαλεία οργάνωσης πελατών και ανάγνωσης ασφαλιστηρίων. Η πρόσβαση στα έγγραφα περιορίζεται από τον ρόλο, τη σχέση με τον πελάτη και τις άδειες μέσα στην εφαρμογή.

Ποιος βλέπει τα δεδομένα του πελάτη μου;

Η πρόσβαση ελέγχεται από τον ρόλο, τη σχέση με τον πελάτη και τις άδειες που έχουν δοθεί. Οι τεχνικοί πάροχοι περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Δεν πουλάμε προσωπικά δεδομένα.

Ανταγωνίζεστε τον ασφαλιστή;

Όχι. Δεν πουλάμε ασφάλειες και δεν παίρνουμε προμήθεια — πληρωνόμαστε μόνο από συνδρομές. Η ίδια ανεξάρτητη ανάλυση που εμπιστεύεται ο ασφαλισμένος γίνεται το κοινό έδαφος της κουβέντας σας μαζί του.

Για τα ασφαλιστήρια των πελατών σας και τη δουλειά της ομάδας σας.

Agent Starter €29/μήνα, Agent Pro €79/μήνα για ομάδες. Ακύρωση όποτε θέλετε.

Δείτε τις τιμές